Rýchly vzostup výrobcu čipov z Čínskej ľudovej republiky ohrozuje kórejskú dominanciu v sektore
PEKING – CXMT vyvíja produkty založené na AI a rýchlo znižuje trhový podiel spoločností Samsung a SK Hynix CXMT, rýchlo posilňuje svoju pozíciu na globálnom trhu a odsúva svojich juhokórejských konkurentov.
Deje sa tak, keď sa Peking snaží znížiť svoju závislosť od zahraničných technológií v špičkových oblastiach, ako je umelá inteligencia.
Spoločnosť CXMT (ChangXin Memory Technologies) so sídlom v Hefei vo východnom regióne Anhui zvýšila svoj podiel na globálnom trhu s pamäťami DRAM z nuly v roku 2020 na 5 % v minulom roku, podľa poradenskej spoločnosti Qianzhan so sídlom v Shenzhene. Analytici predpovedajú spoločnosti ďalší rast. Spoločnosť tiež stojí na čele úsilia Číny vstúpiť na trh s pamäťou s vysokou šírkou pásma (HBM), ktorá je kľúčovou súčasťou systémov AI, ako je ChatGPT od OpenAI. Tento trh sa stáva čoraz atraktívnejším pre CXMT, ktorý čelí konkurencii svojho cenovo dostupnejšieho čínskeho rivala DeepSeek. Vzostup CXMT predstavuje hrozbu pre tradičných lídrov v tejto oblasti, juhokórejských výrobcov čipov Samsung a SK Hynix, ako aj ich amerického rivala Micron. V roku 2023 tieto spoločnosti predstavovali 96 % príjmov z DRAM pamäte. „S rozmachom CXMT čelia juhokórejskí výrobcovia čipov novej realite, kde je trh zaplavený čínskymi produktmi,“ povedal C. W. Chung, spoluvedúci ázijsko-pacifického akciového výskumu v Nomure. „Nie je to o technologickej prevahe, ale o objeme, a to znamená, že Samsung bol obzvlášť ťažko zasiahnutý nadmernou ponukou a nízkymi cenami čipov,“ dodal Chung. Keď bola spoločnosť CXMT založená v roku 2016, Čína nemala prakticky žiadnu domácu výrobnú kapacitu pre čipy DRAM, ktoré sa používajú v serveroch, počítačoch a mobilných zariadeniach.
Vďaka investíciám spoločnosti Alibaba a vládnej podpore prostredníctvom Veľkého fondu však spoločnosť do roku 2019 začala hromadne vyrábať čipy DDR4, v tom čase najpokročilejšiu kategóriu pamäťových produktov DRAM. Minulý rok CXMT začala hromadne vyrábať pamäte DDR5, ktoré prvýkrát uviedla na trh spoločnosť SK Hynix v roku 2020 a podľa poradenskej spoločnosti SemiAnalysis je v súčasnosti najpokročilejšou kategóriou DRAM. Spoločnosť tiež agresívne zvyšuje výrobu DDR4 a zvyšuje kapacitu zo 70 000 doštičiek mesačne v roku 2022 na plánovaných 200 000 do konca roka 2024, podľa správy investičnej banky Nomura. To poskytne 15 % celosvetového trhu DRAM. To spôsobilo zníženie cien starších čipov DRAM, čo poškodilo ziskovosť spoločností Samsung a SK Hynix a prinútilo juhokórejské spoločnosti opustiť spodnú časť trhu. Minulý mesiac spoločnosť Samsung uviedla, že znižuje svoju prítomnosť v tradičných pamäťových polovodičoch v dôsledku obmedzeného rastu produktov DRAM a NAND. Prevádzkový zisk skupiny medzi tretím a štvrtým kvartálom minulého roka klesol o 29 %, pričom SK Hynix minulý mesiac priznal, že expanzia čínskeho trhu DRAM pomohla zvýšiť jeho prevádzkový zisk, ktorý v štvrtom štvrťroku mierne zaostával za očakávaniami analytikov. Dan Hutcheson, podpredseda poradenskej spoločnosti TechInsights, poznamenal, že zatiaľ čo podiel CXMT na globálnom trhu je stále relatívne malý a prevažne koncentrovaný v Číne, jej rýchly pokrok v sektore dramov s vysokou hodnotou vytvára „efekt snehovej gule“.
