Neprekonateľné postavenie Číny vo výrobe batérií

PEKING – Čínska ľudová republika  je lídrom v oblasti technológií, kontroluje surovinovú základňu chémie batérií a má výhodu lacnejšej výroby, ako aj veľkého domáceho trhu.

Čínske elektrické vozidlá rýchlo vstupujú do novej éry batérií. Teraz modely ako BYD Seal a Great Wall Motors Funky Cat čelia medzinárodnému odporu. USA štvornásobne zvyšujú clá na dovoz elektrických vozidiel z Čínskej ľudovej republiky na viac ako 100 %, zatiaľ čo Európska únia zvyšuje celkové clá na takmer 50 % na niektoré značky. Batérie vyrobené v Číne, ktoré poháňajú autá, sú jasným ďalším cieľom obchodných obmedzení. Pre Západ však bude ešte ťažšie vyhrať túto bitku.

Čína je mekkou batérií. Analytici Bernstein odhadujú, že CATL a jej menší krajania obsadili dve tretiny globálneho trhu s energetickými článkami používanými v elektrických vozidlách v prvej polovici roku 2024. Spoločnosti pochádzajú z Číny a rastú rýchlejšie: inštalácie SVOLT Energy Technology sa medzi januárom a júnom viac ako zdvojnásobili, zatiaľ čo výkon konkurenčných spoločností CALB, Guoxuan, CATL a BYD vzrástol o viac ako pätinu v porovnaní s rokom 2023. Sú tiež ziskové: CATL minulý rok zarobila viac ako 40 miliárd juanov (5,6 miliardy dolárov).

Veľká časť ich produkcie ide na export, pričom celkový objem lítiových batérií opúšťajúcich Čínu sa medzi rokmi 2015 a 2023 podľa Medzinárodného obchodného centra zhruba zdvojnásobil. USA a Európa sa stali hlavnými nákupcami čínskych batérií a článkov, čím vytlačili miestnych operátorov, ako je švédsky Northvolt.

 

ODPOVEĎ

Teraz sa západní politici bránia. Prezident Joe Biden v máji načrtol plány na zvýšenie ciel na dovoz batérií a ich častí na 25 % z predchádzajúcich 7,5 %. Jeho vlajková loď zákona o znižovaní inflácie (IRA), ktorý od roku 2025 dotuje elektrické vozidlá až do výšky 7 500 USD, výslovne vylučuje vozidlá, pre ktoré boli materiály batérií extrahované, spracované alebo recyklované „zahraničným subjektom, ktorý je predmetom záujmu“. tam, ako aj spoločnosti, v ktorých vláda vlastní 25 % alebo viac akcií s hlasovacím právom alebo kresiel v predstavenstve, sú tiež vyňaté z bipartizánskeho zákona o infraštruktúre, ktorý zahŕňa kredity za batérie a základné nerasty potrebné na ich výrobu.

Európska únia stavia podobné prekážky batériám vyrobeným v Číne. Nezaviedla dodatočné clá, ale vďaka sérii usmernení je obchod čoraz nákladnejší a ťažší. Rovnako bude platiť aj uhlíková daň navrhovaná EÚ, ktorá by od roku 2030 uvalila dovozné poplatky na tovar s vysokými emisiami vrátane áut a súvisiacich dielov. Tieto snahy sa pravdepodobne zintenzívnia so zhoršovaním politických vzťahov. Úsilie USA minimalizovať závislosť od svojho hlavného strategického rivala má širokú podporu oboch strán. Úradníci sú tiež znepokojení prítomnosťou čínskej technológie v takzvaných produktoch dvojakého použitia s vojenskými aplikáciami. Batérie sú kritické pre ponorky a drony.

A hoci je IRA jednou z Bidenových podpisových politík, Donald Trump sa pravdepodobne nebude ponáhľať s jej úplným zrušením, ak sa vráti do Bieleho domu. Analytik UBS Tim Bush poznamenáva, že investície do batérií, vyvolané schémou daňových úverov, sa sústreďujú v republikánskych štátoch.

SKOK VIERY

Aby sa však západné krajiny úspešne vzdialili od čínskych dodávateľov, musia vyvinúť alternatívy. Kórejskí giganti v oblasti batérií, ako sú LG Energy Solution, SK On a Samsung SDI, ktorí predstavujú 23,5% podiel na celosvetovom trhu, expandujú v USA a Európskej únii. Spoliehanie sa na túto trojicu má však nevýhody, keďže zaostáva za technickými možnosťami väčších čínskych konkurentov. Napríklad sa ešte nikomu nepodarilo zvýšiť masovú produkciu čoraz obľúbenejších lítium-železofosfátových batérií.

Pokrok v technológii batérií by mohol umožniť nováčikom preskočiť etablovaných lídrov. Najsľubnejšou perspektívou sú polovodičové batérie, ktoré využívajú polovodičový elektrolyt, cez ktorý prechádzajú pri nabíjaní ióny. To by mohlo poskytnúť vyššiu hustotu energie, takže batéria napájajúca auto by mohla byť menšia a ľahšia.

Priekopníci sa snažia dostať vedu z laboratória a zatiaľ neexistuje jasný vodca. Benchmark Minerals predpovedá, že do roku 2030 by Spojené štáty a Čína mohli získať približne tretinu trhu s týmito chemikáliami. Čínski lídri vrátane CATL a BYD skúmajú polovodičové batérie. Najväčšia automobilka na svete, Toyota Motor, tvrdí, že môžu trvať len tri roky, kým sa autá využívajúce tieto produkty dostanú na cesty.

SILA A MYSEĽ

Predbehnúť čínskych výrobcov batérií je však náročná úloha. Pevné produkty stále používajú lítium a niektoré verzie vyžadujú aj grafit, nikel a kobalt. Hoci Čína vlastní len asi 7 % svetových zásob lítia, kontroluje podľa China-Asia Research Organization asi 80 % chemickej výroby lítia a dominuje aj vo výrobe niklu a kobaltu. Čína má takú prísnu kontrolu nad grafitom, že Spojené štáty nedávno museli zrušiť vývozné obmedzenia. Výrobcovia batérií vrátane Ford Motor vyzývajú obchodného zástupcu USA, aby zmiernil navrhované clá na dovoz materiálu.

Ak inžinieri prídu s novými receptami na katódy a anódy, výroba a spracovanie potrebných materiálov bude v Číne pravdepodobne stále lacnejšie. ČĽR v súčasnosti chrlí batérie za približne tri štvrtiny ceny batérií vyrábaných inde.

Veľká domáca zákaznícka základňa poskytuje čínskym spoločnostiam rozsiahly testovací priestor, ktorý im umožňuje rýchlo a lacno škálovať a komercializovať nové nápady. Podľa správ miestnych médií takmer dve pätiny globálnych patentových žiadostí týkajúcich sa polovodičových batérií pochádzajú z Číny.

Vládna podpora navyše pokrýva náklady. Spoločnosť CATL bola v minulom roku najväčším príjemcom vládnych grantov, informoval Nikkei.

ŽIADNY PRIESTOR PRE SEBAVEDOMIE

Čínske zainteresované strany nepovažujú status quo za samozrejmosť. Profesor univerzity Tsinghua v januári varoval, že Čína môže prísť o prvenstvo vo výrobe batérií, ak nebude pripravená na riziká, ktoré predstavuje nárast nových technológií. Štát koordinuje projekt zahŕňajúci šesť spoločností a investuje viac ako 6 miliárd jüanov do inkubácie pevných technológií, uviedla v máji agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje.

Na vyhlásenie víťazstva vo vojne o ďalšiu generáciu technológie batérií je príliš skoro. V súčasnosti je však ťažké si predstaviť, že Čína stratí svoju výhodu v masovej výrobe aj inováciách.

(Pripravené na základe materiálov Bloomberg)