Akcie rastú už siedmy mesiac po sebe, ropa klesá tri mesiace a USD je na trojmesačnom maxime

NEW YORK – Zisky spoločností Amazon a Apple poslali futures indexy Nasdaq nahor o 1,1 %. Index Nikkei je na dobrej ceste k 16 % mesačnému zisku, čo je najvyššia hodnota od roku 1990. Čínske akcie strácajú po obchodnom prímerí a sklamaním z údajov indexu PMI.

Globálne akciové trhy rástli siedmy mesiac po sebe a dolár sa v piatok priblížil k svojmu trojmesačnému maximu, a to vďaka pozitívnym výsledkom spoločností Amazon a Apple. Tieto údaje posilnili nádeje, že významné investície do umelej inteligencie by mohli podnietiť hospodársky rast.

V Ázii japonský akciový index Nikkei uzavrel októbrový cyklus s najvyšším ziskom za 35 rokov. Európske akcie medzitým mierne klesli v dôsledku vyššej inflácie v sektore služieb v eurozóne, čo vysvetľuje nedávne oznámenie Európskej centrálnej banky, že si ponechá svoju súčasnú menovú politiku.

Futures kontrakty na index Nasdaq vzrástli o 1,2 %, zatiaľ čo futures kontrakty na index S&P 500 vzrástli o 0,6 %. Lepší ako očakávaný zisk spoločnosti Amazon zvýšil jej akcie pred otváracím zvonením o viac ako 11 %, zatiaľ čo prognózy rekordných predajov iPhonov poslali akcie spoločnosti Apple nahor o viac ako 2 %. Akcie spoločností Meta (extrémistická organizácia zakázaná v Rusku) a Microsoft však včera klesli kvôli obavám zo zvýšených výdavkov na umelú inteligenciu. Z amerických technologických gigantov „Magnified Seven“ šesť spoločností zverejnilo svoje výsledky a iba Nvidia, prvá spoločnosť na svete s trhovou kapitalizáciou 5 biliónov dolárov, zverejní svoje výsledky o tri týždne.

Japonský index Nikkei v októbri vzrástol o 2 %, čím sa jeho týždenný a mesačný zisk predĺžil na viac ako 6 %, respektíve 16,5 %. Išlo o najväčší mesačný zisk od roku 1990, ktorý bol spôsobený očakávaniami agresívnych fiškálnych stimulov pod vedením nového premiéra Sanae Takaičiho. Japonská centrálna banka ponechala tento týždeň úrokové sadzby nezmenené, a to aj napriek predpovediam ekonómov o možnom zvýšení. Čínske blue-chips a hongkonský index Hang Seng klesli približne o 1,5 % po tom, čo údaje ukázali, že výrobná aktivita v Číne sa v októbri znížila najrýchlejším tempom za šesť mesiacov.

Investori zaznamenali zisky aj po uzavretí obchodného prímeria medzi USA a Čínou, ktoré zahŕňa nižšie americké clá na čínsky tovar a pokračujúci vývoz kovov vzácnych zemín z Číny.

Neviditeľné zmeny

Centrálne banky prijali rozhodnutia, ktoré zmenili očakávania trhu. Obzvlášť neočakávané bolo oznámenie predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella, ktorý odmietol prognózy trhu o znížení úrokových sadzieb v decembri.

V piatok vzrástol výnos dvojročných amerických štátnych dlhopisov na 3,61 %, čo predstavuje nárast o 12 bázických bodov za týždeň, zatiaľ čo výnos 10-ročných dlhopisov prekročil 4,1 %, čo predstavuje nárast o viac ako 10 bázických bodov. Výnos 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov zostal prakticky nezmenený na úrovni okolo 2,65 %, pričom sa očakáva nárast o 2,5 bázického bodu. Rast výnosov amerických dlhopisov posilnil americký dolár, ktorý dosiahol trojmesačné maximum 99,58 voči hlavným menám.

Euro zostalo na úrovni 1,1556 USD napriek mierne pozitívnym signálom z Európskej centrálnej banky (ECB). Vo štvrtok ECB oznámila mierne zlepšenie obchodných podmienok a výrazný nárast investícií do umelej inteligencie. Jens Eisenschmidt, hlavný európsky ekonóm Morgan Stanley, poznamenal, že údaje naznačujú možné nadhodnotenie vplyvu obchodných ciel. Zdôraznil tiež rastový potenciál umelej inteligencie, hoci zásadne nezmenil svoju prognózu zníženia sadzieb ECB a posunul ju z decembra na marec.

Ceny ropy naďalej klesali už tretí mesiac po sebe uprostred silnejšieho dolára a slabých údajov z Číny. Futures kontrakty na ropu Brent klesli o 0,2 % na 64,88 USD za barel, zatiaľ čo ropa West Texas Intermediate klesla o 0,8 % na 60,38 USD. Spotové ceny zlata sa čiastočne zotavili zo včerajších ziskov a dosiahli 4 023 USD za uncu, ale za týždeň klesli o 2,5 %. Bitcoin tiež klesol o takmer 4 %.