Čo štvrtok dal: Akciové trhy v červenej: Negatívne smerovanie zasiahlo USA, Áziu aj Európu

31. októbra 20241. novembra 2024 Finančné Noviny

Svetové akcie čelia ťažkým podmienkam, keď ich zasiahli negatívne hospodárske výsledkov viacerých spoločností.

V dennom komentári z 31. októbra 2024 sa zameriame na dôležité čísla charakterizujúce výkonnosť sektorov a firiem, ako aj makroekonomické údaje, ktoré môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia.

Absolútna správa

Americké akciové futures vo štvrtok do 13:00 SEČ klesali, pričom Dow stratil 0,47 % , S&P 500 0,62 % a Nasdaq 100 0,74 %, čo je reakciou na hospodárske výsledky technologických spoločností. Alphabet vzrástol vďaka príjmom 65,6 miliardy USD, zatiaľ čo akcie Microsoftu a Meta klesli kvôli obavám o investície do AI. Super Micro Computer sa prepadli o 32 % po odstúpení audítora EY, vyvolávajúc obavy o dôveryhodnosť spoločnosti. Kryptobanka Coinbase zas vykázala zisk na akciu 0,28 USD pri príjmoch 1,2 miliardy USD, čo zaostalo za očakávaniami, kým výrobca káv Starbucks vykázal upravený zisk 0,80 USD a tržby 9,07 miliardy USD, čím taktiež sklamal analytikov. Rovnako aj v Ázii sa posledný októbrový deň obchodoval prevažne nižšie. Hoci sa čínsky Shanghai Compostie uzavrel v pluse o 0,42 %, tak hongkonský Hang Seng sa prepadol o 0,31 % popri tom, ako čínska ekonomika vzrástla o 4,5 %, čo je pod cieľom 5 %. V Japonsku indexy Nikkei 225 a TOPIX klesali o 0,50 % a 0,30 %, ktoré nasledoval aj juhokórejský KOSPI so stratou 1,45 %.

Popri tom prišiel Reuters s prieskumom, podľa ktorého väčšina ázijských centrálnych bánk zníži úrokové sadzby pomalšie ako americký Fed, ktorý plánuje do konca roka znížiť sadzby o ďalších 125 bázických bodov. Klesajúci trend zo zvyšku sveta prebrala aj Európa, keďže širokospektrálny index STOXX 600 klesol o 0,88 %, približujúc sa k najnižšej úrovni za takmer dva mesiace. S výraznými stratami sa predstavili akcie TotalEnergies (-2,4 %), BNP Paribas (-6,2 %) a Anheuser-Busch InBev (-3,9 %). Naopak, Shell vzrástol o 1 %, keď dosiahol zisk 6 miliárd USD v treťom kvartáli, čo je o 12 % viac, než sa očakávalo, a plánuje spätné odkupy akcií za 3,5 miliardy USD. Ohľadom fiškálnych správ pre tento región Fabio Panetta z ECB upozornil na riziko príliš pomalého znižovania úrokových sadzieb a potrebu ich ďalšieho uvoľňovania po tom, čo banka už tento mesiac znížila sadzbu na 3,25 %.

Makroekonomické údaje a správy

USA: Výnos z 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol na 4,28 % a z 2-ročných dosiahol 4,17 %. Očakáva sa, že cenový index PCE vzrastie o 0,2 % mesačne a o 2,1 % medziročne, pričom základná hodnota PCE bude 0,3 % a 2,6 %. Správa ADP za október zaznamenala 233 000 nových zamestnancov, a HDP USA rástol v treťom štvrťroku o 2,8 %, čo je pod odhadom 3,1 %. Wall Street sa pripravuje na zníženie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu.

Ázia: V októbri čínska výrobná aktivita prvýkrát za šesť mesiacov vzrástla, s PMI stúpajúcim na 50,1, čím prekonal prahovú hodnotu 50,0. Ďalej v Japonsku začatie výstavby bytov kleslo o 0,6 % medziročne, zatiaľ čo sezónne upravený počet vzrástol na 800 000. Okrem toho japonská centrálna banka (BoJ) ponechala úrokovú sadzbu na 0,25 % a očakáva rast ekonomiky o 0,6 % v roku 2024 a 1,1 % v roku 2025.

Európa: V októbri vzrástla inflácia spotrebiteľských cien vo Francúzsku na 1,2 % zo septembrových 1,1 %, kým prognózy predpokladali nárast na 1,9 %. V Taliansku zas ostala miera nezamestnanosti v septembri stabilná na 6,1 %, blízko sedemnásť a polročného minima. V Nemecku klesli dovozné ceny v septembri medziročne o 1,3 %, najvýraznejšie od apríla, kvôli 16,1-percentnému zníženiu nákladov na dovoz energií; bez energií dovozné ceny vzrástli o 0,6 %.