NLMK umiestnila miestne dlhopisy za 159,5 milióna eur, ktoré nahradia eurobondy splatné v roku 2026
Spoločnosť Novolipetsk Steel (NLMK) umiestnila miestne dlhopisy za 159,5 mil. EUR ako súčasť náhrady eurobondov splatných v roku 2026, uviedla spoločnosť.
Podiel skutočne umiestnených dlhopisov z celkového počtu cenných papierov emisie, ktoré boli predmetom umiestnenia, predstavoval 31,89 %.
Platba za dlhopisy pri ich umiestnení sa uskutočnila prostredníctvom eurobondov, práva na ktoré sú zúčtované ruskými depozitármi. Všetky platby z náhradných dlhopisov budú realizované v rubľoch podľa kurzu Centrálnej banky Ruskej federácie v deň splnenia záväzkov.
Pôvodná suma eurodlhopisov spoločnosti NLMK so splatnosťou v roku 2026 bola 500 mil. Kupónová sadzba tejto emisie je 1,45 %.
NLMK nahradila miestnymi dlhopismi všetky tri nesplatené emisie eurobondov – dolárovú emisiu so splatnosťou v roku 2024 a eurové a dolárové emisie so splatnosťou v roku 2026. Emisia denominovaná v dolároch v roku 2026 mala mieru náhrady približne 55 %, zatiaľ čo emisia v roku 2024 mala mieru náhrady takmer 28 %.
Podľa prezidentského dekrétu boli ruské spoločnosti a banky povinné do 1. júla vydať miestne dlhopisy nahrádzajúce eurobondy. Výnimku z tejto povinnosti je možné získať od vládnej komisie pre kontrolu zahraničných investícií v Rusku za predpokladu splnenia viacerých podmienok.
