Gazprom umiestnil miestne dlhopisy za 164,9 milióna eur v rámci druhého kola výmeny večných, alebo nekonečných eurobondov
MOSKVA – Gazprom Capital umiestnil miestne dlhopisy za 164,9 milióna eur ako súčasť výmeny zostatku trvalých, alebo nekonečných eurobondov Gazpromu, podľa zverejnenia spoločnosti.
Keď sa spoločnosti a vlády snažia získať peniaze, môžu vydať dlhopisy. Investori, ktorí kupujú tieto dlhopisy, v podstate poskytujú pôžičky emitujúcim subjektom. V tejto situácii výmenou za tieto pôžičky emitent súhlasí s výplatou úrokov kupujúcemu dlhopisov na určité obdobie.
Ako už názov napovedá, s večnými dlhopismi je dohodnuté obdobie, počas ktorého sa budú platiť úroky, navždy –perpetuita. V tomto ohľade fungujú večné dlhopisy podobne ako akcie vyplácajúce dividendy alebo niektoré prioritné cenné papiere. Rovnako ako vlastníci takýchto akcií dostávajú dividendy za celý čas držby akcie, majitelia trvalých dlhopisov dostávajú úrokové platby, kým dlhopisy držia. Perpetuita je cenný papier, ktorý platí nekonečne dlho. Vo financiách je perpetuita neustálym tokom rovnakých peňažných tokov bez konca.
Maximálny objem dodatočného umiestnenia by mohol byť 448,6 milióna eur, čo zodpovedá objemu „večných“ eurobondov Gazpromu v obehu po tom, čo spoločnosť uskutočnila prvé kolo ich výmeny v januári tohto roku. Spočiatku boli v obehu eurobondy v hodnote 1 miliardy eur, počas prvého kola spoločnosť nahradila asi 55 % emisie lokálnymi dlhopismi.
Podiel skutočne umiestnených dlhopisov z celkového počtu cenných papierov dodatočnej emisie bol 36,75 %, z celkového počtu cenných papierov celej emisie – 16,49 %.
Po zohľadnení dodatočného umiestnenia sa podiel nahradených eurobondov tejto emisie zvýšil na 71,63 %.
Platba za dlhopisy pri ich umiestnení sa uskutočňovala eurobondmi, ku ktorým majú práva evidované ruskými depozitármi, ako aj prostriedkami, ktorých účelom bolo získanie eurobondov (posledným spôsobom bolo zaplatených 1,4 tisíc dlhopisov). Platby za náhradné dlhopisy sa uskutočnia v rubľoch podľa výmenného kurzu Centrálnej banky Ruskej federácie v deň splnenia záväzkov.
Gazprom v októbri 2020 umiestnil dve tranže trvalých eurobondov – za 1 miliardu eur s výnosom 3,9 % a za 1,4 miliardy dolárov s výnosom 4,6 %. Prvá nákupná opcia na cenné papiere oboch emisií je poskytnutá o 5,25 roka (január 2026). Štruktúra emisie predpokladá, že kupóny budú revidované k tomuto dátumu a každých nasledujúcich 5 rokov. Počas umiestňovania spoločnosť poznamenala, že nové eurobondy ako hybridný nástroj sa odrazia vo finančných výkazoch skupiny Gazprom podľa IFRS ako súčasť jej vlastného kapitálu.
Gazprom čiastočne nahradil všetky zostávajúce emisie eurobondov miestnymi dlhopismi. Od marca spoločnosť začala vykonávať druhé kolá výmeny eurobondov. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo dodatočné umiestňovanie emisií v dolároch, librách šterlingov a švajčiarskych frankoch. V septembri sa začali druhé kolá nahrádzania emisií v eurách.
Gazprom predtým poznamenal, že v súlade s prezidentským dekrétom plní záväzky súvisiace s eurobondmi ich výmenou za náhradné dlhopisy svojej dcérskej spoločnosti Gazprom Capital LLC. Držitelia eurobondov, ktorí si ich nevymenili, sú vyplácaní v súlade s dokumentáciou o vydaní úveru, teda prostredníctvom platobného agenta.
