Telegram umiestňuje dlhopisy premeniteľné na akcie v hodnote 1,7 miliardy dolárov
NEW YORK – Agentúra Bloomberg informuje, že messenger Telegram umiestnil päťročné konvertibilné dlhopisy v hodnote 1,7 miliardy dolárov.
Spoločnosť použije 955 miliónov dolárov z týchto prostriedkov na splatenie dlhových záväzkov, ktoré sú splatné v roku 2026.
Dlhopisy boli umiestnené s kupónovou sadzbou 9 %, čo je o 200 bázických bodov viac ako sadzba z predchádzajúcej emisie dlhopisov predaných v roku 2021, poznamenáva agentúra. Vtedajší objem umiestnenia bol 2,35 miliardy dolárov.
Nová emisia dlhopisov dá investorom možnosť previesť dlhopisy na akcie Telegramu so zľavou 20 %, ak messenger v budúcnosti vstúpi na burzu.
Očakáva sa, že vysporiadanie transakcie bude dokončené 5. júna 2025.
Umiestnenie prilákalo záujem existujúcich držiteľov dlhopisov Telegramu vrátane spoločností BlackRock Inc. a Mubadala (štátny investičný fond vlády Abú Zabí), ako aj nových investorov vrátane hedžového fondu Citadel, informoval deň predtým denník The Wall Street Journal.
Messenger, ktorého počet aktívnych používateľov presahuje 1 miliardu, prvýkrát dosiahol ziskovú úroveň v roku 2024, keď sa jeho príjmy zvýšili štvornásobne.
Ako bolo uvedené, francúzske úrady v minulom roku obvinili zakladateľa Telegramu Pavla Durova z nečinnosti v boji proti šíreniu kriminálneho obsahu prostredníctvom messengera.
