Freedom24 predstavuje päť najobľúbenejších akcií s malou kapitalizáciou medzi hedžovými fondmi

PRAHA – Freedom24 predstavuje päť najobľúbenejších akcií s malou kapitalizáciou medzi hedžovými fondmi

Komentuje Maxim Manturov, vedúci investičného výskumu v spoločnosti Freedom24.

Freedom24 zostavil zoznam piatich akcií s malou trhovou kapitalizáciou, ktoré boli na konci roka 2024 najžiadanejšie medzi hedžovými fondmi. Tri z týchto spoločností pôsobia v sektore IT, ktorý je najviac obľúbený u portfólio manažérov, tí do IT spoločností alokovali viac ako štvrtinu svojich portfólií. Ďalšia firma z tohto výberu sa špecializuje na fintech, zatiaľ čo posledná je firma poskytujúca služby v oblasti ropy a plynu.

ProPetro Holding

Priemerná váha v portfóliách hedžových fondov: 4.14 % Počet fondov, ktoré držia tento titul: 83.

Na spoločnosť ProPetro Holding, ktorá poskytuje služby hydraulického štiepenia ropným a plynárenským spoločnostiam, pripadá 4,14 % portfólií hedžových fondov. Vo štvrtom štvrťroku fondy zvýšili držbu akcií, uvádza Maxim Manturov, vedúci investičného výskumu vo Freedom24.

V decembri portfólio manažéri Royce Investment Partners – investičnej spoločnosti založenej legendou Wall Street Chuckom Roycom – uviedli, že spoločnosť ProPetro je „pripravená využiť nárast distribuovanej výroby elektriny na báze zemného plynu a následného dopytu po zemnom plyne ako komodite v roku 2025 a neskôr”. Hlavným faktorom je zvyšujúca sa spotreba elektriny v dátových centrách v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie.

Názory analytikov oslovených agentúrou MarketWatch na ProPetro Holding sa líšia, štyria z nich odporúčajú akciu „kúpiť“, zatiaľ čo ďalší štyria odporúčajú „držať“. Priemerná cieľová cena je stanovená na 11 dolárov za akciu, čo predstavuje 23 % nárast oproti poslednej zatváracej cene.

Applied Digital

Priemerná váha v portfóliách hedžových fondov: 4.14 % Počet fondov, ktoré držia tento titul: 83.

Spoločnosť Applied Digital, ktorá buduje dátové centrá umelej inteligencie, sa delí o prvé miesto s ProPetro Holding a v priemere tvorí asi 4,14 % portfólií hedžových fondov. Na rozdiel od ProPetro však fondy vo štvrtom štvrťroku svoje podiely v tejto akcii znížili, upozorňuje Manturov.

Stojí za zmienku, že v treťom štvrťroku 2024 zaradila akcie Applied Digital do svojho portfólia jedna z najhodnotnejších spoločností na svete – výrobca čipov Nvidia.

Podľa serveru MarketWatch majú analytici z Wall Street na Applied Digital pozitívny názor – deväť z nich odporúča akciu “kúpiť” a žiadny ju nehodnotí ako “predať”. Ich priemerná cieľová cena 12,44 dolárov za akciu naznačuje 38% nárast oproti poslednej uzatváracej cene.

Vimeo

Priemerná váha v portfóliách hedžových fondov: 3.94 % Počet fondov, ktoré držia tento názov: 79.

Na treťom mieste sa umiestnila platforma pre hosting a streamovanie videí Vimeo, na ktorú hedžové fondy v priemere alokovali 3,94 % svojich portfólií.

Akcie Vimeo vzrástli 5. novembra o takmer 45 % po tom, čo spoločnosť vykázala 10% nárast čistého zisku za tretí štvrťrok. Na pozitívne výsledky zareagovala investičná spoločnosť Truist Securities, ktorá zvýšila cieľovú cenu akcií o takmer 29 %. O mesiac neskôr ju nasledovala Piper Sandler, ktorá cieľovú cenu zvýšila o 43 %. Zisky spoločnosti Vimeo za štvrtý štvrťrok však sklamali, keď nesplnili očakávania ohľadom výsledku hospodárenia o takmer 70 %.

Akcie sa prepadli a len od rastu cien 5. novembra 2024klesli o viac ako 22 %.

Podľa serveru Market Watch pokrývajú spoločnosť Vimeo štyria analytici – dvaja odporúčajú akciu „kúpiť”, zatiaľ čo dvaja ju hodnotia ako „držať”. Priemerná cieľová cena je 8 dolárov za akciu, čo je 50% nad súčasnou trhovou cenou.

Blend Labs

Priemerná váha v portfóliách hedžových fondov: 3.59 % Počet fondov, ktoré držia tento titul: 72.

Podľa analýzy Freedom24 tvorila spoločnosť Fintech small cap Blend Labs na konci štvrtého štvrťroka 3,59 % portfólií hedžových fondov. Koncom roka však fondy časť svojich akcií vyraďovali, konštatuje Manturov.
Blend Labs prevádzkuje cloudovú bankovú platformu, ktorá pomáha veriteľom spracovávať pôžičky a zefektívniť pracovné postupy.

Hlavným zdrojom príjmov spoločnosti je predplatné tejto platformy. Podľa portálu Insider Monkey, ktorý sa zaoberá finančným spravodajstvom a poradenstvom, spoločnosť Blend Labs investuje do produktov súvisiacich s hypotékami, aby „udržala náskok pred trendmi v odvetví a uspokojila vyvíjajúce sa potreby svojich zákazníkov“, čo vysvetľuje záujem hedžových fondov o tieto akcie. V treťom štvrťroku spoločnosť prvýkrát vo svojej verejnej histórii dosiahla prevádzkovú ziskovosť mimo GAAP.

Väčšina analytikov sa na budúcnosť spoločnosti Blend Labs pozerá optimisticky. Podľa MarketWatch má akcia päť hodnotení „kúpiť“ a dve hodnotenia „držať“. Jej priemerná cieľová cena je 5,45 dolárov za akciu, čo predstavuje nárast o 53 %.

Matterport

Priemerná váha v portfóliách hedžových fondov: 3.15 % Počet fondov, ktoré držia tento titul: 78.

Ku koncu roka 2024 tvorili akcie spoločnosti Matterport, ktorá sa zaoberá 3D priestorovým mapovaním, približne 3,15 % portfólií hedžových fondov, pričom ich váha sa v štvrtom štvrťroku ďalej zvýšila.

Matterport vytvára digitálne dvojčatá v oblasti nehnuteľností, designu, stavebníctva, predaja a správy nehnuteľností. Jej akcie sa v minulom roku takmer strojnásobili počas jediného dňa (22. apríla 2024), kedy spoločnosť oznámila, že všetky jej akcie prevezme spoločnosť CoStar Group, ktorá sa zaoberá analýzou nehnuteľností. Ponuková cena bola 5,50 dolárov za akciu, hoci ani po rally sa akcie nedostali na hranicu 5 dolárov za akciu. Hoci sa transakcia mala dokončiť „neskôr v priebehu roka“, zatiaľ sa neuzavrela.

Okrem toho spoločnosť Matterport odvtedy neusporiadala žiadnu konferenciu o finančných výsledkoch ani neposkytla investorom žiadne nové pokyny.

Podľa serveru MarketWatch pokrývajú Matterport iba dvaja analytici z Wall Street, ktorí akciu zhodne odporúčajú „držať”. Ich priemerná cieľová cena 5,50 dolárov zodpovedá ponuke spoločnosti CoStar Group na odkúpenie a znamená 2% nárast oproti poslednej uzatváracej cene.

O Freedom24

Freedom24 je európska dcérska spoločnosť Freedom Holding Corp., medzinárodnej investičnej skupiny s pôsobnosťou v USA, Európe a Strednej Ázii, ktorá je kótovaná na burze NASDAQ. Skupina obsluhuje 550 000 zákazníkov po celom svete a jej trhová kapitalizácia dosahuje približne 8 miliárd dolárov. Ako maloobchodný maklér so sídlom v EÚ ponúka Freedom24 prístup k viac než 40 000 akciám, 1 500 ETF a 800 000 americkým akciovým opciám na hlavných burzách v USA, Európe a Ázii.
Spoločnosť Freedom24 pôsobí podľa regulačného rámca MiFID II, ktorý zaručuje najvyššiu úroveň ochrany investorov. Broker je držiteľom licencie CySEC a je certifikovaný vo všetkých členských štátoch EÚ. Audituje ho spoločnosť Deloitte, jedna z veľkej štvorky, ktorá vykonáva pravidelné audity a hĺbkové kontroly. Navyše, Freedom24 je priamym členom prijímacieho výboru banky Euroclear a Asociácie pre finančné trhy v Európe (AFME), čo podčiarkuje jej transparentnosť a spoľahlivosť.

Upozornenie: Váš kapitál je vždy vystavený riziku. Predchádzajúca výkonnosť negarantuje budúce výsledky a neexistuje žiadna záruka, že akákoľvek investičná stratégia dosiahne svoje ciele. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum a zvážiť možnosť požiadať o radu kvalifikovaného finančného odborníka.