Globálne trhy klesajú už tretí týždeň po sebe uprostred vojny medzi USA, Izraelom a Iránom

NEW YORK – Akcie klesajú kvôli hrozbe rastúcej inflácie a úrokových sadzieb, dolár rastie ako bezpečné aktívum.

Index MSCI All Country World klesol o 0,4 %. V piatok sa takmer nezmenil, keďže trhy sa pred víkendom stali volatilnými. Futures kontrakty na index S&P 500 kolísali, keďže obchodníci na Wall Street sa pripravovali na veľký počet opcií, ktoré vypršia neskôr v týždni. Európske kontrakty vzrástli o 0,7 % po štvrtkovom prudkom poklese, ktorý bol spôsobený útokmi na energetické zariadenia na Blízkom východe a obavami z dlhodobého ekonomického dopadu konfliktu. Ceny ropy Brent klesli na najnižšiu úroveň od júla 2022 a dosiahli približne 108 dolárov za barel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že krajina zastaví útoky na energetickú infraštruktúru a že vojna skončí skôr, ako sa očakávalo, pretože Irán už nebude môcť obohacovať urán ani vyrábať balistické rakety.

Americký prezident Donald Trump novinárom povedal, že nemá v pláne vyslať vojakov, keď sa ho pýtali na možnosť pozemnej operácie. Hebe Chen, hlavný trhový analytik spoločnosti Vantage Global Prime v Sydney, poznamenal: „Dlhý tieň energetickej krízy ešte nezmizol. Toto je len dočasná úľava.“ Obchodníci pozorne sledujú každý geopolitický vývoj, pretože konflikt narušil dodávateľské reťazce energie, čo viedlo k prudkému nárastu cien benzínu a leteckého paliva a k nedostatku skvapalneného zemného plynu v Indii. Medzinárodná energetická agentúra označila konflikt za najväčšie narušenie dodávok v histórii trhu s ropou. V piatok Kuvajt pozastavil prevádzku niekoľkých jednotiek rafinérie Al Ahmadi kvôli požiaru spôsobenému útokmi dronmi, informovala štátna tlačová agentúra Kuna. Bahrajn tiež informoval, že požiar v sklade spoločnosti po iránskych útokoch bol uhasený. Ázia: Regionálne akciové indexy v piatok klesli o 0,4 %. Slabé obchodovanie bolo spôsobené sviatkami v Indonézii, Malajzii a na Filipínach. Japonské trhy boli zatvorené, čo malo za následok nedostatok obchodovania s vládnymi dlhopismi počas ázijských hodín. Akcie spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd. zaťažili index MSCI Asia Pacific, ktorý v Hongkongu klesol na 6,7 ​​% po zverejnení slabších údajov o predaji, ako sa očakávalo, čo bolo spôsobené slabým rastom v jej hlavnom odvetví elektronického obchodu. Dolár, dlhopisy: Dolár v piatok vzrástol o 0,2 % po poklese v predchádzajúcej seanse. Indická rupia dosiahla nové rekordné minimum, keď klesla pod 93 za dolár. Spoločnosť AT Global Markets predpovedá, že dolár bude cez víkend naďalej posilňovať.

„Konflikt na Blízkom východe pokračuje a Federálny rezervný systém zaujal tvrdý postoj,“ poznamenal Nick Tweedale, hlavný analytik spoločnosti. Riziko globálneho inflačného šoku skomplikovalo vyhliadky politiky centrálnej banky. Investori na globálnych dlhopisových trhoch očakávajú vyššie úrokové sadzby v dôsledku rastúcich cien energií. Výnosy benchmarkových austrálskych dlhopisov dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 15 rokov, zatiaľ čo výnosy dvojročných dlhopisov Nového Zélandu dosiahli najvyššiu úroveň za posledný rok. Joachim Nagel, člen Rady guvernérov ECB, uviedol, že banka by mohla zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb už budúci mesiac, ak sa v dôsledku konfliktu s Iránom zvýši cenový tlak. Vo štvrtok sadzba dvojročných britských dlhopisov zvýšila o 31 bázických bodov na 4,40 %, keďže Bank of England naznačila svoju pripravenosť prijať opatrenia na zabránenie zrýchľovania inflácie. Zlato smeruje k najväčšiemu týždennému poklesu za šesť rokov, keďže vojna znižuje vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb zo strany USA. Drahý kov, ktorý sa považuje za bezpečné aktívum, klesá každý týždeň od útokov USA a Izraela na Irán minulý mesiac. Minister financií Scott Bessent uviedol, že USA sa snažia zrušiť sankcie na iránsku ropu, aby znížili rastúce ceny energií. Biely dom nemá v úmysle zakázať vývoz ropy a plynu, uviedol oficiálny hovorca. Anna Wu, stratégka pre aktíva vo Van Eck Associates Corp., poznamenala: „USA, Izrael a ďalšie krajiny sa snažia riadiť riziká spojené s rozširujúcim sa vplyvom konfliktu na energetický sektor. Postoj USA sa zdá byť sľubný, ale názory sa menia denne.“

Kľúčové úspechy spoločností:

Miliardárska rodina Chengovcov z Hongkongu, ktorá sa snaží udržať si kontrolu nad spoločnosťou New World Development Co., plánuje oživiť trh s nehnuteľnosťami v meste. Zvažuje sa verejná ponuka akcií na splatenie dlhov developera.

Spoločnosť Micron Technology Inc. oznámila potrebu výrazne zvýšiť objemy výroby, aby uspokojila rastúci dopyt. Toto oznámenie pridáva pesimizmus k všeobecne pozitívnemu výhľadu.

Spoločnosť Alibaba Group Holding Ltd. si stanovila ambiciózny cieľ päťnásobne zvýšiť príjmy z cloudových služieb a umelej inteligencie a v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť 100 miliárd dolárov ročne.

Akcie spoločnosti Xiaomi Corp., obchodované na hongkonskej burze cenných papierov, prudko klesli po obavách investorov, že nový elektromobil spoločnosti sa stane ziskovým len s miernym zvýšením ceny.

Spoločnosti Standard Chartered Plc a BSI Bank Ltd. sa nezúčastnili likvidačného konania malajzijského štátneho investičného fondu Malaysia Development Bhd. na singapurskom Najvyššom súde.

V New Yorku bol jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Super Micro Computer Inc. obvinený zo sprisahania s cieľom nelegálneho vývozu technológie umelej inteligencie v hodnote miliárd dolárov do Číny.

Inovatívny liek od spoločnosti Eli Lilly & Co. preukázal pozoruhodné výsledky a pomohol pacientom s cukrovkou schudnúť viac ako iné existujúce lieky.

Spoločnosť Uber Technologies Inc. má v úmysle investovať až 1,25 miliardy dolárov do spoločnosti Rivian Automotive Inc. na spustenie flotily robotických taxíkov, ktoré budú v priebehu nasledujúcich piatich rokov dostupné v USA, Kanade a Európe.

Akcie

Futures kontrakty na index S&P 500 klesli k 7:00 londýnskeho času o 0,1 %.

Futures kontrakty na index Nasdaq 100 klesli o 0,3 %.

Futures kontrakty na priemyselný index Dow Jones sa takmer nezmenili.

Index MSCI Asia Pacific klesol o 0,4 %.

Index MSCI Emerging Markets klesol o 0,5 %.

Hongkongský index Hang Seng klesol o 1,3 %.

Šanghajský kompozitný index klesol o 1,2 %.

Futures kontrakty na index Euro Stoxx 50 vzrástli o 0,5 %.

Meny

Index Bloomberg Dollar Index vzrástol o 0,2 %.

Euro kleslo o 0,3 % na 1,1558 USD.

Japonský jen klesol o 0,5 % na 158,44 USD.

Zahraničný jüan klesol o 0,2 % na 6,8946 USD.

Britská libra klesla o 0,2 % na 1,3402 USD.

Kryptomeny

Bitcoin klesol o 0,1 % na 70 408,29 USD.

Cena Etherea klesla o 0,6 % na 2 132,9 USD.

Dlhopisy

Výnos 10-ročných nemeckých dlhopisov vzrástol o dva bázické body na 2,96 %.

Výnos 10-ročných britských dlhopisov vzrástol o 11 bázických bodov na 4,84 %.

Výnos 10-ročných austrálskych dlhopisov vzrástol o päť bázických bodov na 5,02 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,1 % na 94,53 USD za barel.

Cena spotového zlata vzrástla o 0,5 % na 4 672,26 USD za uncu.